快递行业年终盘点：市场集中度进一步提升
2019年，快递行业总体发展态势继续向好，截止2019年11月，快递业务量累计已完成567.9亿件，业务收入累计完成6725.7亿元。从区域来看，东部地区业务独占鳌头，业务收入占比高达80%以上，其中广州快递业务量排名第一。从快递企业来看，各快递企业经营环境持续改善，快递便利度指数提升，从业人员有所增长。未来，快递行业主要战场将在农村，全行业将往绿色及智能化发展。
邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统，与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切。随着电商行业的蓬勃发展，快递行业近几年也保持着高速增长的态势。2019年，快递行业总体发展态势继续向好，行业格局仍在演变，高质量发展特征更加突出。截止2019年11月，快递业务量累计已完成567.9亿件，业务收入累计完成6725.7亿元，均已超过2018年全年的业务量及业务收入。
邮政快递总体运行向好，快递业务规模继续扩大
2010-2018年上半年，我国邮政业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)整体上保持上升的趋势。2018年，我国邮政业务收入为7904.7亿元，同比增长19.04%。
2019年1-11月，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8681.5亿元，同比增长21.6%;业务总量累计完成14517.3亿元，同比增长31.2%。其中，邮政服务业务总量累计完成2259.8亿元，同比增长25.4%;邮政寄递服务业务量累计完成224.6亿件，同比增长3.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成390.6亿元，同比增长15.3%。
2011-2016年，是我国快递行业蓬勃发展期，增长速度均保持在48%以上。2017年后，快递业务总量增长速度明显变缓，2017-2019年，快递业务量同比增速维持在25%以上。
2019年1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成567.9亿件，同比增长25.4%，预计全年业务量将达到610亿件左右;业务收入累计完成6725.7亿元，同比增长23.9%。其中，同城业务量累计完成99.3亿件，同比下降3%;异地业务量累计完成455.7亿件，同比增长33.8%;国际/港澳台业务量累计完成12.9亿件，同比增长28.3%。
受“419”、“双品网购节”、“618”、“818”、“919”电商节等促销活动影响，与往年相比，“淡旺季”波动特征明显减弱、月度间流量更趋均衡。
2019年1-11月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.5%、80.2%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.1%、52.8%和9.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降5.1个百分点，异地快递业务量的比重上升5个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
东部地区快递业务贡献达八成，广州业务量排名第一
2019年1-11月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.7%、12.8%和7.5%，业务收入比重分别为80.3%、11.2%和8.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点，快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点，快递业务收入比重下降0.3个百分点。
根据邮政局数据显示，2019年1-11月，全国快递业务量排名前五的省市分别为广东、浙江、江苏、上海和山东。广东实现快递业务量为150.87亿件，业务收入为6725.67亿元。
分城市来看，2019年前11月份快递业务量最多的城市为广州，为57.28亿件;而业务收入排第一的为上海市，为1156.88亿元。
行业市场集中度进一步提升，“通达系”增速高于行业平均水平
2013 年至 2016 年，快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 呈下降趋势，但从 2017年开始 CR8 逐年上升，行业集中度进一步提升，2019 年11月 CR8 上升至82.3，相比2018 年末上升 1.1。
2013年至2016年期间，由于电商的高速发展催生了一大批中小规模的快递公司，导致CR8开始下滑。2013年我国电子商务增速达到峰值，2013年全年累计电子商务交易额45673亿元，同比增长58%，此后增速开始下滑。电商的爆发给整个快递市场带来了巨大的增量，诱使社会资本进入快递市场，导致2013-2016年期间快递行业集中度下行。但随着行业龙头公司快递网络的不断完善、技术的不断进步，在服务及时效上不断提高，规模优势逐渐显现，竞争能力进一步提升。相反，中小规模的快递公司，受规模等因素的制约，在单位成本及服务质量上难以形成优势，一旦龙头公司开始降价和提升服务，中小规模快递公司生存空间就受到挤压。
根据邮政局资料显示，未来快递行业集中度将进一步加深，特别是2019年三季度“通达系”的增速明显高于行业平均水平。
快递单价继续下降，未来降价空间将缩小
2018年中国快递平均单件价格为11.5元，较上一年下降了0.8元，下降了6.5%;2019年前三季度，快递业务整体平均单价为12.0元，比上半年下降了0.2元;其中同城、异地、国际/港澳台快递业务平均单价分别为6.9元、8.0元和52.3元，均比去年同期有所下降。
随着人工、租金等刚性成本上涨，快递单价未来的下降空间有限，价格战短期风险解除，甚至有可能出现反弹回升。消费升级的大背景下，消费者开始对快递服务提出质的要求，对价格的敏感度逐步降低。随着各种成本的上涨，未来快递单价或出现回升。
快递企业经营环境持续改善，各快递指数上扬
2019年11月，中国物流与采购联合会发布的中国快递物流指数为107.7%，比上月回升3.1个百分点，连续5个月回升且回升幅度扩大。其中，商务快件指数为108.8%，比上月回升3.2个百分点;农村快件指数为107.6%，比上月回升2.9个百分点;跨境快件指数为105.3%，比上月回升2.1个百分点。总的来看，本月产业经济活跃度回升至较高水平。
11月份，便利度指数为72.6%，比上月回升3.8个百分点，连续两个月回升。分项来看，通行便利度指数为72%，比上月回升3.8个百分点;政务服务便利度指数为73.4%，比上月回升3.8个百分点;公共设施便利度指数为72.5%，比上月回升2.3个百分点;投送便利度指数为72.6%，比上月回升5.4个百分点。
11月份，从业人员指数大幅回升，快递从业人员指数为112.2%，比上月回升9.1个百分点。年末电商旺季以及“双十一”电商大促对从业人员需求拉动作用依旧明显。分地区看，人员指数呈现涨跌互现，东北、东部、中部地区人员指数全面回升，回升幅度超10个百分点，分别达到118.6%、112.9%和116.7%;西部地区小幅回落但仍位于100%以上。
顺丰控股收入遥遥领先，韵达2019年收入或超圆通
从主要上市快递企业来看，2018年及2019年，顺丰控股营业收入及净利润均遥遥领先，超其他快递企业2倍有余。顺丰控股2019年前三季度实现营业收入787.70亿元，净利润为41.9亿元。
2018年，韵达股份全年营业收入低于圆通速递，只为圆通速递的50%左右，但根据2019年三季度财报来看，韵达股份前三季度营业收入及净利润已双双超过圆通速递，预计2019年全年，韵达股份营业收入将超过圆通速递。
快递申诉情况较好，14家企业申诉处理达100%满意率
2019年10月，国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉21639件。处理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1879件，同比下降59.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的76件，占有效申诉量的4.0%;涉及快递服务问题的1803件，占有效申诉量的96.0%。
2019年10月，邮政业消费者对全国快递企业有效申诉处理满意率平均为96.8%，高于全国平均数的快递企业有19家，低于全国平均数的有4家;全国快递服务申诉率平均为3.40，低于全国平均数的快递企业有11家，高于全国平均数的有12家;全国快递服务有效申诉率平均为0.29，低于全国平均数的快递企业有12家，高于全国平均数的有11家。各快递企业快递业务申诉具体情况如下：
根据邮政局数据显示，2018年，从9大快递品牌来看，主要时限指标排名第一的为顺丰速运，各指标处理时限均排名第一，第二为邮政EMS，除了寄出地处理时限指标排在第三外，其余指标排名均为第二。排在末尾的为优速快递，各时限指标基本排在第九名。
注：因京东物流样本构成不同，不做相关比较。
农村快递进入黄金时代，绿色发展及智能化布局加速
2019年5月七部委联合发布的《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》提出，将村邮站纳入乡村公共基础设施，强化电子商务、便民服务、收寄投递、自提服务等功能。随着国家政策不断加码，农村快递行业即将进入黄金时代。
另外，中国快递行业将加快绿色发展步伐，通过减少收寄、分拣、封发、运输、投递等各个环节对环境的污染和资源消耗，初步实现快递行业“低污染、低消耗、低排放，高效能、高效率、高效益”发展。
2019年3月，国家发改委牵头、24部委联合发布的《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》明确提出，推动物流高质量发展，是实现国民经济高质量发展的内在要求，能增强经济发展的内生动力、提升社会经济运行效率、促进形成强大的国内市场、构建现代化经济体系。当下，快递业和互联网都处在高速发展时期，“智能+快递”两者融合将有助于快递行业可持续高质量发展。
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参考文献：《中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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